"Kulkurin valssi"
Mika Waltari teki käsikirjoituksen ja T.J. Särkkä ohjasi J. Alfred Tannerin suositusta "Kulkurin valssi" laulusta aiheensa saaneen samannimisen elokuvan, jonka ensi-ilta oli 19. tammikuuta.Ensi-ilta oli samana päivänä yhdeksässä kaupungissa. Pelkästään Helsingissä elokuvan näki kolmen ensimmäisen kuukauden aikana 160.000 katsojaa ja se oli suositumpi kuin mikään aikaisempi kotimainen elokuva.
Elokuvan tarina poikkesi suuresti Tannerin laulun tarinasta, sillä elokuvan kulkuri olikin todellisuudessa vapaaherra. Mutta tämä ei elokuvan suosiota vähentänyt – ehkäpä vain lisäsi sitä.
Tauno Palo oli Kulkurin valssin sankari, joka ryösti nuorta kreivitärtä esittävän Ansa Ikosen tämän häistä.